بعد از یک جنگ بزرگ قبیله انسان های جاودانه هزینه بسیار سنگینی برای مهر و موم کردن ارباب شیاطین می دهد . هفتاد هزار سال بعد این مهر و موم می شکند و ارباب شیاطین آزاد می شود . دختری به نام بای کیان به عالم فانی فرستاده می شود تا راه چاره ای پیدا کند . بای کیان در عالم فانی عاشق مردی به نام یه هوا می شود . زن دیگری به نام فنگ جین به این رابطه حسادت کرده و باعث ایجاد یک سری سوء تفاهم میان بای کیان و یه هوا و در نهایت باعث جدایی این دو می شود . به همین دلیل بای کیان از یک نفر درخواست می کند تا حافظه او را پاک کند و …